股票杠杆是几倍 邦基科技四大IPO项目不及预期股价破发 应收账款4.78亿半年增150%占总资产三成

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股票杠杆是几倍 邦基科技四大IPO项目不及预期股价破发 应收账款4.78亿半年增150%占总资产三成
发布日期:2024-10-12 00:44    点击次数:179

股票杠杆是几倍 邦基科技四大IPO项目不及预期股价破发 应收账款4.78亿半年增150%占总资产三成

猪饲料行业上市公司()(603151.SH)业绩仍未现拐点。

8月14日晚间,邦基科技发布的半年报显示,2024年上半年,公司实现营业收入8.95亿元,同比增长21.4%;归属于上市公司股东的净利润(净利润,下同)2342.88万元,同比减少47.36%;扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润,下同)2057.19万元,同比减少52.45%。

半年报发布之后,8月15日,邦基科技盘中跌逾9%,报收9.66元/股,下跌5.11%,仅为首发价格的53.8%。

不仅如此,由于新增直销渠道的规模场客户主要采取赊销模式,2023年以来,邦基科技的应收账款规模快速攀升。

截至2024年6月末,邦基科技应收账款规模大幅攀升至4.78亿元,半年间增加2.87亿元,增幅超过150%,且占公司资产总额的比例已超过30%。

值得关注的是,同日,邦基科技发布的对外收购计划显示,公司控股子公司滨州惠佳拟作价7898.9万元收购两家公司100%股权,以降低公司的运输成本,缓解公司部分区域性产能不足的影响。

连续两年半业绩下滑

自2007年成立以来,邦基科技一直从事猪饲料的研发、生产和销售业务,专注于动物生命与动物营养研究,目前已成功涉足猪料、蛋禽预混料、肉类反刍饲料、兽药销售等产业,是一家为现代化养殖场提供专业化产品的饲料生产企业。

2022年10月,邦基科技在沪市主板上市。上市之后,公司业绩开始走下坡路。2022年和2023年,邦基科技分别实现营业收入16.58亿元、16.47亿元,同比减少18.5%、0.71%;净利润1.2亿元、8388.96万元,同比减少17.41%、30.34%;扣非净利润1.1亿元、8240.87万元,同比减少16.31%、24.94%。

8月14日晚间,邦基科技发布的半年报显示,2024年上半年,公司实现营业收入8.95亿元,同比增长21.4%;净利润2342.88万元,同比减少47.36%;扣非净利润2057.19万元,同比减少52.45%。

半年报发布之后,8月15日,邦基科技盘中跌逾9%,报收9.66元/股,下跌5.11%,仅为首发价格的53.8%,依旧处于“破发”状态。

值得关注的是,同日邦基科技还披露对外投资计划,公司控股子公司滨州惠佳拟分别以3986.91万元、3911.99万元收购山东大信集团持有的聊城大信饲料有限公司(以下简称“聊城大信”)、烟台知猪人猪场饲料有限公司(以下简称“烟台知猪人”)100%的股权,交易价格合计约为7898.9万元。

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对于本次交易的目的,邦基科技表示,本次收购交易有利于降低公司的运输成本,降低公司部分区域性产能不足的影响,使得公司产品在山东烟台、聊城及周边市场更有竞争力,解决该部分区域市场客户运输成本较高的问题,同时提升了公司产品的利润水平,有利于公司长远及可持续的发展。

数据显示,2023年和2024年前7个月,聊城大信分别实现营业收入3.6亿元、8837.74万元,净利润790.24万元、14.06万元。同期,烟台知猪人实现营业收入3.36亿元、1.1亿元,净利润423.77万元、12.31万元。

应收账款4.78亿半年增2.87亿

产能爬坡中毛利率下降,以及计提坏账准备增长,均是拖累邦基科技业绩的原因。

半年报中,对于上半年业绩再次下滑,邦基科技解释称,随着募投项目的陆续建成投产,部分项目前期处于产能爬坡的阶段,整体产能利用率偏低,单位固定成本增加,导致整体毛利率水平下降。客户结构变化导致应收账款增加,公司原有客户是以经销模式下的家庭农场客户为主体,该部分客户基本上采用现销的模式。本报告期,公司与规模化养殖场的合作增加,该部分客户通常采用赊销的模式,由于该部分客户提货量较大,导致报告期末应收账款较去年同期增长幅度有所提高,同时相应的坏账准备增长较多。

截至2024年6月末,邦基科技的主要IPO募投项目中,新建年产24万吨高档配合饲料、浓缩饲料智能生产车间项目,年产18万吨高档配合饲料、浓缩饲料智能生产车间建设项目,年产12万吨高档配合饲料智慧化生产车间项目,年产12万吨高档饲料生产车间项目的投资进度分别为91.27%、72.14%、85.56%、74.33%,上半年实现的效益分别为-41.18万元、450.38万元、435.22万元、97.91万元,均未达到预期效益。

不过,另一大IPO募投项目年产27万吨无抗饲料项目投资进度达98.89%,并在上半年实现效益1987.57万元,达到预期效益。

截至2024年6月末,邦基科技应收账款规模大幅攀升至4.78亿元,半年间增加2.87亿元,增幅超过150%,且占公司资产总额的比例已超过30%。

同时,因为报告期内合作的规模化猪场增多且主要采用赊销的模式,报告期末应收账款增长幅度较大,导致销售商品、提供劳务收到的现金减少,2024年上半年,邦基科技经营活动产生的现金流量净额为-2.31亿元,较上年同期的-3124.07万元净流出幅度扩大。



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